私募股權LP：配置策略、投資實踐和管理之道

推薦序

第一篇 LP：私募股權基金背后的投資人
第一章 緒論
第二章 私募股權投資生態系統
第一節 GP：私募股權基金管理人
第二節 LP：私募股權基金投資人
第三節 私募股權基金
第四節 顧問機構
專題研究 GP與LP的利益對接和相處之道
第三章 LP的私募股權投資要點
第一節 LP投資成功的要素
第二節 LP的投資流程
第三節 LP私募股權投資組合的構建
專題研究 LP投資的風險敞口

第二篇 LP的配置策略：選好「賽道、騎手和馬」
第四章 私募股權基金的戰略性資產配置
第一節 私募股權基金類型
第二節 地域覆蓋的選擇
第三節 特定行業的專注
專題研究 賽道之爭：中國LP私募股權資產配置策略
第五章 基金管理人和單只基金的挑選
第一節 基金管理人團隊的考察
第二節 基金投資業績評估方法
第三節 基金盡職調查
專題研究 騎手、馬匹選拔：GP能力歸因和基金投資決策
第六章 私募股權投資二級市場交易
第一節 二級市場交易的參與者
第二節 二級市場交易類型和流程
第三節 二級市場交易定價
專題研究 中國私募股權二級市場發展的機遇和挑戰

第三篇 LP的投資實踐：揭秘全球頂尖LP的投資邏輯
第七章 海外成熟LP的私募股權投資實踐
第一節 養老基金
第二節 大學捐贈基金
第三節 母基金
第四節 家族辦公室
專題研究 海外LP的長期投資組合管理理念
第八章 中國本土LP私募股權投資實踐
第一節 社保基金
第二節 政府引導基金
第三節 保險公司
第四節 上市公司
第五節 其他機構
專題研究 中國LP海外資產配置的路徑和方法

第四篇 LP的管理之道：探索中國LP的發展路徑
第九章 LP的團隊建設和運營管理
第一節 積極管理型投資
第二節 投資團隊建設
第三節 外部中介機構
第四節 投資決策流程
第五節 內部控制
專題研究 母基金：協助LP投資的重要中介力量
第十章 LP的投后管理和增值服務
第一節 投后管理的關注要素
第二節 投后管理的方法和步驟
第三節 LP的投后增值服務
專題研究 LP投后管理中激勵約束機制的學術探究
第十一章 LP未來在中國市場的機會和策略
第一節 中國產業和金融大生態視角下的私募股權
第二節 私募股權：推動中國產業轉型升級的利器
第三節 LP捕捉未來投資機會的策略
專題研究 中國非專業LP投資私募股權的困境和出路

關鍵術語注釋
參考文獻
致謝