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日本股神教你 長線&當沖賺2億:傳奇交易員寫給散戶的9堂投資必修課!

日本股神教你 長線&當沖賺2億:傳奇交易員寫給散戶的9堂投資必修課!

百戦錬磨のディーリング部長が伝授する 「株式ディーラー」プロの実践教本

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內容簡介

他鑽研股市20年的實戰筆記大公開,
不論是長期、中短期、當沖,都讓你一次搞懂!

  想在1年內用100萬賺1億的人,等於冒著1年賠1億的風險。
  想控制風險並持續獲利,就必須有面對市場和自己的能力。    
        
  ★神級的股票交易員,將20年功力濃縮在本書中!
  他曾創下一個月賺進兩億日圓的利潤,是業界知名的股票交易員。目前擔任證券商投資部長,除了負責管理,還培育旗下近50名交易員。

  本書正是他寫給自家公司年輕員工閱讀的教科書,囊括超短期買賣、中長期投資到選擇權等交易手法的要訣,值得所有想要在股市中持續獲利的人參考!

  ★他教你超短期(當沖)怎麼賺?
  超短期交易必須在一天中,反覆進行「資訊收集→分析→判斷」的基本交易流程。
  【操作法】
  作者大方分享自己做當沖時每日必做的功課,概略理解股價變動的背景後,便能簡化當下必須觀察的重點,更能迅速做出判斷。此外,每週也要關注各種資訊,包括籌碼面、套利賣壓、投資信託相關資訊或個股成交狀況等。

  【選股法】
  作者建議:符合市場主題或話題的個股,會受到許多市場參與者的矚目,導致股價波動較大,因此這些股票都可以列為你的投資標的。

  ★他教你中長期投資(成長股)怎麼選?
  中長期投資的重點在於,觀察標的本身的成長性,以及是否能在該標的成為市場注目焦點前就先進場投資。若該標的如預期般成長,便在目標價格獲利出場;而若不如預期,則要在事先決定的停損點果斷退出。

  作者列出以下幾點,提供中長期投資人作為參考:
  .預期獲利的因素為企業成長、業績增長等企業價值上的變化。
  .投資前提是長期持有,因此無須拘泥於短期價格波動。
  .對於股價的高低,要擁有一套自己的判定標準。
  .以業界研究或企業分析為基礎,並且設好穩定的投資腳本。
  .不要急著追那些熱門的炒作股,要以自己認為適合的股價為基礎。
  .可運用資產額越龐大,越要分散投資,且要注意流動性風險。
  .不要只分析個別標的,還要考量投資組合整體的特性與風險。

  此外,作者還教你短線交易與衍生性金融商品的操作訣竅,
  以及大師級的心理控制與資金配置方式。


本書特色

  ‧針對不同類型的投資,分別進行詳細的解說,供所有投資人參考。
  ‧濃縮作者20年的經驗談,並分析從1990年至2020年後的各時期投資手法變遷。

名人推薦

  知名理財書作家、嘉實資訊專業講師 艾致富
  財經暢銷書《空軍一哥教你K線放空法》作者 陳韋翰

  *原書名為《我在股海賺二億》
 

作者介紹

作者簡介

工藤哲哉


  曾就職於丸萬證券(現為東海東京證券),踏入以選擇權為主的資金運用世界。後轉任大東證券(現為瑞穗證券),負責股票現貨與衍生商品的交易,同時為了促進業界活躍、擴大交流,與業界有志之士創設NPO法人「金融證券貿易論壇」。

  之後任職藍澤證券,致力於期貨交易與人才培育。赴新加坡創設避險基金等事業後,目前在以擁有業界首屈一指的自營部門而聞名的山和證券,擔任執行董事交易部長(兼新加坡分店長),負責管理與營業員培育。

譯者簡介

林信帆


  輔仁大學跨文化研究所翻譯學碩士班中日組修業完畢,為專職專業自由譯者,擅長提供各領域的同步、逐步口譯與筆譯服務。

  座右銘是:「你給口筆譯者三天,他可以變成一個偽專家;但你給專家三天,他沒辦法變成一個偽口筆譯者。」

  譯作有《委託單投資法,開盤10分鐘就賺錢》、《Amazon的人為什麼這麼厲害?》、《手把手!勝率之王教你買股票》等書。
 
 

目錄

推薦序一   我有信心與能力賺回一千萬!  文/陳韋翰
推薦序二   想在股市長期致勝,你需要的是……
前言 面對市場時所有人都是孤獨的,做好準備才是上策!

第1章  傳奇交易員如何一個月賺兩億?
1-1 什麼是股市交易員?
1-2 市場的參與者主要分三類
1-3 交易員都是靠當沖賺錢嗎?
1-4 交易員的操作手法大致有四種
Column 「不准賠錢」這句話會壓垮交易員
1-5 一個月賺兩億,我的一天行程如何安排
1-6 對於「靠做空賺錢」這件事,我認為……

第2章  當沖、短線、中長期投資,都難不倒我!
2-1 進行交易前,要先做兩個基本動作!
2-2 做當沖,最重要的是買賣時機
Column 小心「胖手指」惹禍
2-3 短線交易時,要懂得退一步觀察潮流
2-4 中長期投資,重點在於懂得估價與分散標的

第3章  超短期買賣(當沖),該怎麼賺到錢?
3-1 做當沖,開盤前務必先做好功課!
3-2 為什麼盤中盡量不要查資料或看新聞評論?
3-3 想抓準進場時機,就要事先鎖定交易個股
3-4 做當沖時,怎麼用移動平均線看進場點?
3-5 盤中出現重要新聞時,該怎麼應對?
3-6 想做到損小利大,該如何決定出場時機呢?
3-7 停利或停損點,不是看賺或賠多少來決定,而要……
3-8 進場後如果想加碼,你可以……
3-9 超短期買賣的重點整理

第4章  短線交易該如何避免「早知道的懊悔」?
4-1 短線交易時,除了留意海外市場,還有……
4-2 開盤時,我為何都事先下好限價單?
Column 股票交易員的交易系統
4-3 照劇本事先下好賣單,從此不再懊惱「早知道」!
4-4 使用MACD分析,我如何判斷買賣訊號與騙線?
4-5 短線交易的重點整理

第5章  中長期投資(成長股)該怎麼選?
5-1 中長期投資,最重要的是分析基本面!
Column 交易員的幕後幫手
5-2 為何市場話題股不是中長期投資的首選?
5-3 別在盤中分析、判斷出場時機,而應該……
5-4 投資時間越長,越要分散風險與評估投資組合
5-5 中長期投資的重點整理

第6章  衍生性金融商品該如何操作?
6-1 什麼是衍生性金融商品?
6-2 期貨的重點在於先理解理論價格
6-3 簡單介紹三種套利交易
6-4 為什麼有人說選擇權賣方很危險?

第7章  想長期在股海生存,該如何做好「心理控制」?
7-1 交易期間越短,心理控制越難,所以……
7-2 想做好交易,要先懂得虧錢的可怕!
7-3 狀況不對時,別急著贏回來,你應該……
7-4 想培養心理素質,要先從「對自己有信心」開始
7-5 重點1:賠錢時,應暫時與股市保持距離
7-6 重點2:交易完成後,記得為自己寫檢討報告
7-7 重點3:別逞一時之快,下單前多問自己:「為什麼?」
7-8 重點4:切記進場與出場的依據必須一致!
7-9 重點5:別因漲跌改變目標價位,要冷靜觀察股市
7-10 重點6:股神也會犯錯,要勇於承認自己的錯誤
Column 細心做好每一筆交易
7-11 重點7:別急著賺大錢,一步一腳印才是王道!
7-12 心理控制的重點整理

第8章  傳奇交易員怎麼做資金配置呢?
8-1 如何分析交易的表現?檢視這三個指標就OK!
8-2 先弄清楚資金的來源與性質,再判斷可承擔多少風險
8-3 資金控管的藝術,在於「贏要衝、輸要縮」!
8-4 投資絕不是無本生意,要先設好「風險容許度」
8-5 買在最低點、賣在最高點?專家說:不要想賺好賺滿

第9章 從股市的歷史循環,判斷未來股市會怎麼走?
9-1 1990年代:靠價差賺取獲益機會
Column 交易員的另一項作用
9-2 2000年前後:IT泡沫造就股市黃金期
9-3 2010年前後:雷曼風暴與HFT崛起,大幅改變市場環境
9-4 2020年以後:FinTech將改變未來
 

前言

面對市場時所有人都是孤獨的,做好準備才是上策

  
  最近出版社向我提出這樣的提案:「能不能請你寫一本,適合公司新進交易員讀的股市交易員教科書呢?」我們既然以股市交易為業,就必須控制風險並持續獲利,而散戶也非常關心我們的思考與做法。出版社認為這樣的內容一定有幫助,於是找我寫書。

  我不知道是否能充分滿足這樣的請求,於是我試著有系統地歸納自認重要的部分並集結成書,包括至今二十多年交易員(自營交易員)的職涯經驗,以及管理交易部門時考慮的事。

  基金經理(避險基金、投資信託)、自營交易員、交易員、散戶……,市場上有各種立場的人在進行操作,每種領域都有我的朋友。各種立場都值得尊敬,沒有優劣或上下關係。而且大家都十分熱愛市場,因此一定也有許多共通或深有同感的事物。事實上,如果不論組織結構或資金量,在市場上操作的人,包含散戶在內,該做的事都一樣。

  因此撰寫本書的目的,是希望為想在專業操盤手道路上有所成長的年輕人提供指導,對散戶而言應該也有幫助,希望大家能在書中,或多或少找到值得參考的地方。

  此外,除了職業等級的散戶之外,我也希望從少額開始投資股票,或是有意願投資的一般散戶,能夠透過本書對股票市場產生興趣。當然,大家去享受市場就好,不用像職業人士一樣賭上人生去努力。

  即使只是一點小錢,一旦投資某檔股票,你就會開始在意新聞和報紙。因為與自己切身相關,而進一步對經濟開始感興趣。日本是以股份有限公司為中心的資本主義,了解並學習經濟,以及學習投資其實是非常重要的。

  我畢業於1990年代前半,剛進入公司就被分配到交易部門,接觸過各種不同的運用方式,包括以選擇權為中心的金融衍生商品、個股、多空策略、活用編程進行分析的系統交易等。

  我一路見識過許多次市場劇烈震盪,包括阪神大地震、霸菱銀行事件、山一證券風暴、IT泡沫、股市熱潮、雷曼風暴、311大地震等。

  即使我在剛畢業時什麼都不懂,只有年輕和努力可取,也能以交易員的身分逐步成長,直到能做規模不小的操作。我原本自認已經是個合格的交易員,但後來有一段時期,我到新加坡參與避險基金的設立,認識一群在全世界運用資產的避險資金經理人,才了解到自己的格局有多渺小。現在我在總公司位於日本橋兜町的山和證券,與接近50位年輕有為的交易員一同進行各種努力。

  從2005~2009年左右開始,我開始感覺到「這樣下去不行」,尤其是在2010年以後,有段時間交易員這個職業甚至被揶揄是「瀕臨絕種動物」。我感覺到許多後進已經絕望,無法描繪未來的夢想。我不願看見在自己熱愛的市場中努力工作的後進是這個樣子,因此我目前的職志是:希望能建構一個環境,讓他們能夢想未來,並貪婪追求自身的可能性。

  目前我致力於在山和證券培育未來的交易員,其中包含應屆和沒經驗的求職者。有些人不到幾年就成了頂尖好手,更進一步展翅高飛,這不只是對公司,對整個業界和市場都很重要。看到他們活力充沛、樂在自己的工作之中,是最能讓我湧現幹勁的事。

  金融市場這個職場和大自然一樣,或多或少潛伏著危險。

  我的興趣是水肺潛水,對我而言這不僅是最棒的休閒活動,也能確實幫助轉換心情。但我能徹底放鬆,享受這項活動,是因為有值得信任、經驗豐富的潛水導遊一直跟在我身邊。儘管我有潛水證照,也具備自保的基本知識,但如果有人問我:「在水流突然變急時,能否自行冷靜對應」,我會回答:「沒有百分之百的自信」。

  市場也一樣。我遇過好幾次出乎意料的狀況,原以為風平浪靜的市場,卻突然發生劇烈震盪。這種時候,在股票市場很難找到像潛水導遊這樣,能告知該怎麼做,令人放心的存在。因為交易員和同事或同伴之間的感情再好,在盤中都是孤獨的。發生狀況時,不會有人告訴你要在哪個點位進出場。

  面對市場時,所有人都是孤獨的,只能自己思考行動,然後獨自承擔結果。從這點來說散戶也一樣。追根究柢來說,散戶不用拿證照,沒有任何基礎知識一樣能立刻進入市場。

  無論是專業操盤手或散戶,都必須理解市場的潛在風險,學會保身的方法後,再來享受這個世界。這正是我撰寫本書的初衷。如果你期待這是一本標榜「讓數萬元變成數億元」,或是「股市必勝法」的書籍,可能會覺得索然無味。我長年經營部落格,而看過的讀者應該都知道不會有浮誇的內容。

  本書中包含我以操盤手的身分,從一無所知的年輕人一步步成長,直到在業界小有名聲的親身經歷。有些內容要在市場吃過苦頭、實際克服過才寫得出來。我衷心期望這些內容能為你帶來幫助,哪怕只有一丁點也好。

  金融市場沒有絕對的答案,所以不需要模仿別人。正因為有各種不同的人,市場才會成立。你只能設法從中找出自己的生存之道。這或許是一條辛苦又險峻的道路,但如果你十分熱愛市場,那肯定能吃苦當吃補,並持續成長。請務必樂在其中,並且持續抱持熱忱。
 

詳細資料

  • ISBN:9789865564247
  • 叢書系列:Money
  • 規格:平裝 / 256頁 / 14.8 x 21 x 1.4 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

第1章  傳奇交易員如何一個月賺兩億?
 
1-2  市場的參與者主要分三類

 
在日本,有人說資產的「運用」就是「把運氣拿來用」,負責操作的人其實也是各式各樣。當然,我們這些運用公司資金的交易員也是操盤手的一種。
 
操盤手可概分成三種類型:
基金經理人
交易員
散戶
 
基金經理人是指受投資人委託來操作基金的人,例如避險基金或投資信託等。
 
避險基金或信託基金的投資經理人,會向投資家集資當作本金來操作。舉例來說,投資信託是透過銀行或證券公司等銷售金融機構,向許多散戶集資並設立基金,分散投資全世界的股市、債券、不動產或原物料等。
 
不過,這類運用基金的經理人必須提供客戶的公開說明書,並照上頭寫的投資方針操作資金,絕對不允許偏離投資方針。
 
當然,基金經理的操作自由度會隨公開說明書的內容而異,但不管是避險基金還是投資信託,基本上都不是自有資本,而是運用他人的資金,所以基金經理人無法隨心所欲地買賣,必須嚴格遵守事前向投資人提出的投資方針。
 
基金管理業務的操作自由度非常狹隘,但因為資金是向不特定的多數投資人集資,所以單一運用資產的規模會非常大,這也是優勢。當然,如果操作成績良好,便會不斷有新資金湧入,可運用資產規模日益增加。如此一來,就能投資許多不同個股與資產類別,建構分散的投資組合。運用自由度低,但可操作龐大的資金,可說是基金經理人有趣的地方。
 
另一方面,散戶又是如何呢?無論如何,說到操作自由度,沒有人能贏過散戶。他們運用自己的資金,所以能自由決定要投資什麼。日本有句話說「休息也是市場」,散戶不想持倉時也不會被上司罵。在操作自由度方面,散戶是第一名。
 
相對地,散戶的弱點是操作的資產規模很小。當然也有極少數的散戶能操作10億日圓、20億日圓規模的資金,但大多數的一般散戶資金並不多,雖然能不受束縛自由投資,資金面上能做的事情卻有限。
 
而且,自由度高是兩面刃,因為沒人監督,在風險管理方面有比較隨便的傾向,常見的情況是:好不容易賺到的獲利,一轉眼就賠光了。所以,散戶想持續累積獲利,就必須有嚴以律己的自我管理能力。
 

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