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新興市場的新世紀:新品種的世界級公司如何贏得世界

新興市場的新世紀:新品種的世界級公司如何贏得世界

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內容簡介

  高瞻遠矚的國際投資經理人范艾格特梅爾──也就是創造「新興市場」一詞的先驅者──透過這本不容世人忽視的書,揭開了世界經濟新勢力團體的面紗。他從湯瑪斯˙佛里曼的《世界是平的》一書的結尾出發,證明世界的重心已然朝向新興經濟體傾斜。而新興市場的崛起,也意味著全球經濟權力出現工業革命以來的最大變動。在這個地震般的巨變裡,競爭挑戰和投資風險都劇烈轉變,不過,也有很多新機會正等待著能警覺到變化的人。

  新一代的世界級領導型企業正趁著西方競爭者掉以輕心之際急起直追。今日家喻戶曉的名號如IBM、福特汽車、索尼企業和殼牌等都已陷入「即將過氣」的危機當中,因為來自新興市場、更具創新能力的新明星們已取得了掌控權。了解它們如何成為世界級市場領導者,以及它們將把世界帶到何方,對了解全球化乃至世界競爭力的未來都至為重要。

  全球每年向巴西航空工業公司採購的飛機逐年增加、向中國的家電製造商海爾購買更多冰箱、向台灣的宏達電買更多智慧型電話,也向俄羅斯的俄羅斯天然氣公司買更多天然氣。這些一度沒沒無名的企業究竟是用了什麼方法,才能如此快速地在世界市場上攻城掠地?它們做對了哪些事?而西方競爭者又做錯了哪些事?西方企業是否有能力面對愈來愈嚴峻的挑戰,順利劫後餘生?今日的全球經濟環境正歷經著一股巨大的變化,對於想了解這個變革的真正重要性的人而言,《新興市場的新世紀》不僅令人讚嘆,更是非讀不可的一本書。

作者簡介

安東尼.范艾格特梅爾(Antoine van Agtmael)

  新興市場管理公司(Emergent Market Management, L.L.C.)的創辦人、總經理和投資長,長期以來,他都因創造了「新興市場」一詞的創舉而聞名於世。他曾在世界銀行集團擔任好幾個不同領域的資深經營階層職務,並在世界銀行創設了IFC新興市場指數與資料庫。在這本精心剖析新興市場新世紀如何影響著過去以及未來的投資經典中,作者列出可能成為下一波最大跨國企業的二十五家公司:台灣宏達電、鴻海、台積電、裕元工業等四家入榜;巴西、墨西哥、南韓各四家;印度三家、中國兩家;阿根廷、智利,馬來西亞和南非各一家。

譯者簡介

陳儀

國立中山大學企管學士。目前任職某投資公司投資部協理,
曾任裕台企業股份有限公司財務部副理,統一投信基金經理,
華信證券投顧研究部副理等。美商麥格羅希爾公司與財信出版公司兼職譯者,
譯作均屬於財經投資類。

 

目錄

台灣版作者序:新興市場新世紀的台灣
導論:新興市場的崛起

第一部 全球化無疆界

1誰將是下一個霸主?
新興跨國企業可能吃掉你的午餐、搶走你的工作

2戰勝機率
二十五個新興跨國企業成為世界級大企業的策略

第二部 二十五個世界級新興跨國企業

3建構新興全球品牌
三星與Concha y Toro正在創造新趨勢

4取得品牌領導地位的其他道路
買下它,你可能不勞而獲,好運從天而降

5中國的最大出口商是台灣企業
悄悄隱藏在「匿名面紗」後建立全球地位

6從模仿者變身為革新者
改造新產業與產品的台積電和宏達電腦公司

7誰是你的下一個全球老闆?
現代與CEMEX企圖拉近與世界各地顧客的距離

8逆轉外包模型
成為外包商,而不是承包商

9改寫產業定義的原物料商品製造商
公然與約定俗成的觀點與機率對抗

10替代能源生產商
利用煤和天然氣提煉石油、使用生物燃料……

11廉價智囊的革命
提供廉價智囊,而非廉價勞力

12全球媒體新巨星
走向全球化的同時,更不能與本土文化及語言脫節

第三部 化威脅為轉機

13創意的回應
「北對南」導向的合作,發展新的方針與策略

第四部 投資者策略

14新興市場世紀的十個投資守則
一個老投資人看世人對新興市場投資的傲慢與偏見

附錄:二十五個世界級新興跨國企業的財務概要資訊

註解

 

台灣版作者序

新興市場新世紀的台灣

  我第一次到台灣是在一九七七年,那時候我們住在曼谷,到台灣是為了拜訪友人。記憶中,我開著車經過鄉間,沿途看見的是一排排剛種好的蘋果樹,還有,我在台北享用熱騰騰的火鍋,更以非常便宜的價格買了一套非常有名的百科全書。現在,以前的果樹林上蓋滿了建築物,摩天大樓裡開著許多別出心裁的餐廳,而只要利用台灣製的智慧手機,你就能在手掌上找尋任何你想要的資訊。還有,當年有誰曾料想到現在會有那麼多台灣商人住在台灣企業巨型工廠林立的中國?

  台灣是全球經濟(與全球勢力)自工業革命以來最深刻的變遷環境下的早期領導者和範例。兩百年前,「西方國家」從當時世界上最大經濟體──中國和印度──手中奪走了對全球經濟的掌控權。現在,潮流又在轉向了,全球經濟的重心正快速從已開發世界轉向新興市場。這股潮流正是起始於「亞洲四小龍」如台灣等地,他們向整個世界證明,小型新興國家也可以成為有競爭力的外銷者。

  過去一度處在全球經濟末稍部位的新興市場,現在卻扮演著核心的角色。台灣和韓國是最早期的範例,她們從窮國蛻變成中產階級經濟體,目前無論在消費、基礎建設、財富、科技甚至流行等層面都急起直追。未來十年內,將有接近十億個新消費者是來自新興市場。改造全球局面的並不是「新經濟」,而是在無聲無息中奪走光彩的「新經濟體」(更確切的說,應該是「再」新興市場)的崛起。這只是個開始。約莫在未來二十五年內,位於亞洲、中東、東歐、拉丁美洲和非洲的新興市場將比現在的已開發國家更大。「西方國家」當然希望繼續自詡為宇宙的主導中心,但這個全新的競爭現實終將發酵,也許速度不快,但一定會發生。我稱之為「新興市場的新世紀」。

  於是,隨著美國、歐洲和日本喪失他們在財富和科技方面的傳統主導力,全球的依存關係也逐漸反轉。他們需要新興市場的程度已經超過這些「前」貧窮市場依賴他們的程度。在美國跨國企業中,舉凡奇異、可口可樂、波音和通用汽車等早已仰賴新興市場來創造它們大半的成長性。很多歐洲和日本企業也是如此。新興市場所賣出的手機、啤酒和冰箱已經比西方國家所賣出的多。在十年內,同樣的情況也將出現在電腦和汽車的銷售上。

  新興亞洲是新興市場質變背後的主要引擎。當地的快速成長導致原油和原物料價格居高不下,因為它龐大的胃口主導了世界鐵礦砂、鋼鐵、銅、黃豆等商品的市場,其地位恰如過去主導這一切的美國和歐洲。在這個過程中,原本以二流廉價商品製造商著稱的企業逐漸蛻變成世界級的競爭者、供應商和客戶。曾幾何時,沒沒無名的企業已逐漸成為家喻戶曉的名號。

  新興市場從附屬地轉變成為未來主導者的部分並不僅止於貿易面。目前全世界有七十五%以上的外匯存底是掌握在新興經濟體的央行手中。不過,世人比較不清楚的是,目前這些新興市場的基礎建設支出已經超越美國或歐洲,而且他們的支出年度成長率高達二十%,已開發世界的成長率卻低得可憐。

  將有愈來愈多的下一個奇異公司和微軟公司是來自新興市場。目前《財星》雜誌全球五百大企業中,已經有接近七十個公司是以新興市場為基地。我的書裡討論了二十五個突破萬難並順利躍上世界級地位的企業,其中有四個企業是台灣企業。台積電是獨立晶圓廠的世界領導者,該公司製造精密半導體晶圓。宏達電是精密(且美觀)智慧手機和PDA的創新設計者。鴻海是眾多在中國從事主要生產活動的台灣企業之一。目前該公司仍舊隱匿在大品牌的無名面紗之下,它不僅製造iPhone,也生產HP電腦、Nokia手機和索尼Playstation。另外還有裕元,它是台灣的寶成企業所創辦,全世界賣出的五雙慢跑鞋裡,就有一雙是該公司製造的。

  在這些新興跨國企業當中,只有少數是仰賴廉價勞工或天然資源來作為它們的主要競爭優勢,這和一般人的迷思正好相反。若不是因為這個限制條件,那麼堪被列為世界級的企業將輕易高達數千個,而不是只有那麼精選的幾家企業。很多這些公司藉由不因襲的思考模式、全球思維、創意應變、對品質與執行力的執著,和依照新興市場的遊戲規則做事等,而得以和過去在資本密集或高科技產業立下良好基礎的產業領導者匹敵。我在我的書裡分析讓這二十五個全球產業新領導企業壯大的真正原因(包括一些特有的「新興市場竅門」),也說明其他新興市場企業可以從它們的成就中學到什麼樣的教誨,更讓其他企業瞭解在攀向顛峰以前將會面臨什麼挑戰。

  全球經濟的轉變也意味傳統的跨國企業不僅要在它們自己的領土裡迎戰這些新秀,在這些企業賴以成長的市場中,它們也被迫面臨愈來愈嚴重的競爭壓力,因為新興跨國企業在這些成長市場中擁有它們特有的本土優勢。新興市場的自信心已經愈來愈強,同時也發展出屬於他們特有的品味。隨著「西方國家」逐漸失去「模範」的地位,某些傳統品牌的吸引力可能會逐漸消失。現在已經有成千上萬種新的本土產品(從泡麵到多人同時上線的電腦遊戲和行動電話)是為了迎合亞洲消費者需求而推出。這個世界不是平的,而是逐漸朝新興市場傾斜!

安東尼?范艾格特梅爾 (Antoine van Agtmael)

 

詳細資料

  • ISBN:9789862130605
  • 叢書系列:Touch
  • 規格:平裝 / 616頁 / 14.8 x 20 x 3.08 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

書籍延伸內容

商周精選書摘

 

內容連載

導論:新興市場的崛起
「美國以外沒有市場!」

那是一九七四年的事,當時的我還是個乳臭未乾的年輕人,擔任紐約信孚銀行(Bankers Trust Co.)的行員。那時公司要我針對循環油元(recycling petrodollar)做一份研究。當然,「協助其他國家的政府做到真正的全球化投資」,聽起來的確是個很合理的概念。不過,當我去和銀行的信託部門(當時稱得上美國最大的信託單位之一)會談時,那個令人望而生畏的高級主管邊講話邊扯著他的紅色吊帶,憤怒的對我咆哮:「美國以外沒有市場。」

那個人的銀行產業經驗至少比我多二十年,不過無論如何,我個人的觀點卻和他不同,畢竟我是在荷蘭長大,從還是個小男孩時,我就已經持有幾股的飛利浦(Philips)、殼牌(Shell)
石油和聯合利華(Unilever)公司的股票了。那個和我對話的同事也絕對想不到,信孚銀行這個神聖的機構竟有一天會被德意志銀行(Deutsche Bank)購併(其實我自己也沒想到),而德意志銀行正是來自他所謂的「非市場」裡的一個全球性勁敵。

這個經驗讓我開始對約定俗成的觀點抱持懷疑的態度。這些經驗告訴我,一定要嚴格審視錯誤的假設,因為即使專家都可能因過於「理所當然」而做出錯誤的假設,事實上,專家特別容易犯這種錯誤。由於我曾在荷蘭經濟學院修過簡‧丁伯根教授(Jan Tinbergen,他是非常傑出的計量經濟學家,後來成為第一位諾貝爾經濟學獎得主)的發展經濟學課程,所以我對當時被貶為「第三世界」的國家特別感興趣與著迷。後來,一九六○年代末期,身為耶魯大學蘇俄與東歐研究所的研究生,我漸漸瞭解到中央計畫經濟與社會主義意識型態終將結束,所以,我也特別渴望釐清「外國投資」究竟將對第三世界的發展形成幫助還是傷害。

在信孚銀行工作時,因為業務上的關係,我得以接觸到許多較為奇特的第三世界經濟發展模式。我協助伊朗航空(Zran Air)租飛機,並幫他們在衣索比亞招聘機組人員;另外,我也參與了迦納的可可亞外銷融資案件。這些經驗讓我增長很多見識,從中也逐漸瞭解已開發國家和這些「前」歐洲殖民地(多半是)的互動方式(很多「互動」其實很可笑,根本就是單向的予取予求)。我在信孚銀行的第一份工作尚未滿一年,不知為何,我就突然且不尋常的對該銀行信用部門總是以分析美國企業為主的作法感到極度厭煩,不過,我更訝異竟然只有我有這種感覺。不知為何,其他人好像對這個世界的快速變化視若無睹。幸好我在信孚銀行的上司很樂於接受新觀念,於是我說服他讓我到亞洲出一趟公差,目的是為研究該地區的外國投資情況,我告訴他,這麼做對信孚銀行和我個人應該都很有幫助。

以當時的流行語來說,那一趟旅程是令人極感震撼的經驗。我在一九七一年抵達首爾機場時,入境處的軍警人員誤把我口袋裡的太陽眼鏡當作是武器,差點對我扣下扳機。當時的首爾市市容看起來像極了蘇聯的某個城市(我搭乘橫跨西伯利亞的火車時,曾經路過一些蘇聯的城市):破落、冷冽且貧窮。當時擁擠的市中心尚未蓋起摩天大樓,幾乎每個街角都明顯可見到許多地對空砲台。而即使當時韓國的經濟已連續十年創造了九%的高成長,但人均國民所得卻依舊低得可憐,只有二二五美元(目前約一萬美元),雖然這個金額已比當時的印度高三倍之多,但終究很低。另外,我遇到的韓國企業主管個個都對外銷市場懷抱著美好憧憬,一切似乎就只等強制性的軍事訓練活動何時停止。

第一趟亞洲之行讓我見識到一個極為奇特的異國大陸;當時越戰正熾,日本則正經歷著戰後最嚴重的經濟蕭條;那時的中國還拒我這種外國人於千里之外,而印度則因孟加拉計畫脫離巴基斯坦而緊張不已。當時新德里的道路上只能見到一些一九五○年代製造的汽車。儘管環境如此動盪,我卻已能深刻感受到受訪企業的充沛活力與急於放手一搏的堅定決心。那時,我也聽說香港和新加坡的企業正開始將最人力密集的作業移轉到成本最低廉的亞洲鄰國。那一趟亞洲之旅讓年輕的我直覺的領悟到:總有一天,當地的跨國企業都將受到吸引,將勞力密集的作業轉包給擁有大量廉價勞動力供給的國家,絕不會甘於故步自封地繼續當一個在受關稅壁壘保護的本土大眾市場裡從事零組件組裝業務的小企業。

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